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躺赢!巴菲特靠一支股票大赚1200亿美元

眼光独到的投资能血赚到什么程度?从亿万富翁投资者巴菲特对科技巨头苹果的投资中可以窥探一二。

眼光独到的投资能血赚到什么程度?从亿万富翁投资者巴菲特对科技巨头苹果的投资中可以窥探一二。

曾经不喜投资科技股的伯克希尔哈撒韦公司董事长巴菲特,其公司 如今持有的苹果股份却占其股票投资组合的40%以上。

随着 苹果市值本周突破3万亿美元 ,巴菲特对其出乎意料的押注可能将成为他最成功的投资之一,目前账面收益超过1200亿美元。

01

五年时间,“股神”巴菲特赚得盆满钵满

伯克希尔哈撒韦公司从2016年开始购买苹果的股票,到2018年年中,其已累计持有苹果5%的股份,花费了360亿美元,而随着2022年初苹果这一波强劲的涨势,其持有的苹果股份现在价值1620亿美元。

其实这些年来,巴菲特已经在对苹果的投资中实现了部分实际利润。自2018年以来,伯克希尔一直在小幅削减其在苹果的持股,并在2020年获得了110亿美元的收入。然而,由于苹果的回购计划使其流通股数量减少,伯克希尔在苹果的整体持股实际上还是增加了。

从下图中可以看出,从2016-2019年,伯克希尔对苹果的持股比例在逐年递增。

躺赢!巴菲特靠一支股票大赚1200亿美元

图源:CNBC

除了苹果股价大幅上涨外,伯克希尔哈撒韦公司的巨额派息也使其成为一笔“可观的赌注”。 伯克希尔享有定期股息,平均每年约7.75亿美元。

不得不说,巴菲特投资策略的转变非常好运地踩中了苹果股价的一路高涨。 茫茫股海中,尽管整个美股科技股曾于2018年疯狂下跌,但“股神”巴菲特再一次证明了其独到的投资眼光。连伯克希尔分析师詹姆斯·沙纳汉也说:

毫无疑问,这是伯克希尔在过去10年里做出的最强有力的投资之一。

02

苹果是伯克希尔的第三大产业

巴菲特称苹果公司是伯克希尔哈撒韦公司的“第三大产业”,仅次于保险和铁路业务。巴菲特此前曾表示,iPhone是一款“粘性”产品,将人们留在公司的生态系统内。

巴菲特在2020年接受CNBC采访时曾表示:

苹果可能是我所知道的世界上最好的企业,我不认为它是一只股票,我认为它是我们的第三项业务。

正是巴菲特对苹果眼光独到的投资,在帮助伯克希尔哈撒韦公司度过2020年的新冠疫情危机时发挥了关键作用,该公司“其他两项支柱业务”——保险和铁路均在疫情中受到了巨大的打击。

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手握苹果股票的投资者还能赚?

在不到四年的时间里,苹果的市值增长了两倍。分析师认为,其股价还有很大的上涨空间。

据悉,苹果公司第四季度所有产品类别的收益均实现了年度增长,收入同比增长29%。虽然iPhone仍是最大的销售推动力,但苹果服务业务同比增长25.6%,当季营收超过180亿美元。

去年12月,摩根士丹利将苹果的目标价从164美元上调至200美元,并维持相当于买入的评级,理由是虚拟现实和增强现实耳机等新产品尚未纳入苹果股价。

此外摩根士丹利还预计,苹果四季度营收将远超预估,因为四季度苹果将发货量达8300万部,比预期多出300万部。

隔夜美股中,苹果先是延续涨势大幅高开,盘中最高涨至182.9美元,最终收盘回调1.27%至179.7美元,市值也收低于3万亿美元。

躺赢!巴菲特靠一支股票大赚1200亿美元

世界第一,3万亿的苹果刷新人类历史

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作者: 杆子新闻

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