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富国曹文俊两个月连发三只新产品,基民喊话基金经理“不要太飘”

图源:图虫 记者 杜萌元旦刚过,新基市场开始热闹,不乏业绩不错的基金经理开始狂发新基冲规模。

富国曹文俊两个月连发三只新产品,基民喊话基金经理“不要太飘”

图源:图虫

记者 杜萌

元旦刚过,新基市场开始热闹,不乏业绩不错的基金经理开始狂发新基冲规模。

日前,就有基金持有人在天天基金评论区,公开喊话富国基金经理曹文俊,希望他不要“飘起来”。

“基金发得太勤了,虽然我有曹经理的富国转型机遇,持有体验也不错,但两个月连发3只基金,太频繁了。但愿这是公司的营销方式,也希望曹总不要业绩不错就飘起来,投资还是要脚踏实地,方可走得远。”12月30日,一位名为“Neeulg”的基民在富国天旭均衡混合的评论区留言表示。

公开资料显示,仅今年1月份,曹文俊就将有两只新基金开始发行,分别是1月4日至1月21日认购的富国趋势优先混合,募集规模上限为50亿元;1月18日至1月27日认购的富国天旭均衡混合,募集规模上限为80亿元。两只均为偏股混合型,其中投资于股票资产的比例为60%-95%(其中港股通标的股票占资产比例为0-50%)。

而在2021年12月14日,曹文俊担纲管理的富国金安均衡精选刚刚成立,该基金由江苏银行托管并独家代销,募集规模上限为80亿元,最终首发的A/C份额合计31.48亿元。

基金业协会数据显示,截至今年三季度,江苏银行在基金销售机构中排名第42位,管理的股票+混合的公募基金保有规模为224亿元,非货币市场公募基金保有规模为229亿元。

短短两个月内,连续发行三只新基金,曹文俊有何底气?

公开资料显示,曹文俊曾任申银万国证券分析师、交银施罗德基金高级研究员。2017年6月加入富国基金,2018年4月开始担任基金经理,目前共管理5只基金,在管规模为95.13亿元。

表:曹文俊目前管理的基金规模及业绩明细 来源:wind 界面新闻研究部

从业绩来看,富国转型机遇是曹文俊管理的第一只基金,自成立以来回报率为147.01%,2021年回报率为20.89%。2020年10月16日接手的富国低碳环保,任职至今回报率为29.12%。

富国稳健策略6个月持有是在2021年年初的高位发行,首发规模为23.89亿元。但在2021年三季度,该基金首次打开赎回,净赎回份额为5.72亿份。

从具体持股来看,几只基金的年度换仓率均保持在4倍以上,这意味着一年以内基金持有的个股经历了4次调整。具体来看,富国转型机遇2019年持仓换手率为542.71%,2020年持仓换手率为479.37%,今年上半年持仓换手率为168.81%;而富国优质发展2019年持仓换手率为652.61%,2020年持仓换手率为414.34%,今年上半年持仓换手率为172.82%。

从重仓股来看,前十大重仓股所占的比例较低,均在30%-40%之间,这意味着基金在各只个股中的持仓比例比较分散。从调仓来看,2021年三季度,曹文俊大手笔新买入杰瑞股份(002353.SZ)、东方财富(300059.SZ)、保利发展(600048.SH)、宁德时代(300750.SZ)、中国中免(601888.SH)等,上述个股均分属于新能源锂电、互联网券商、地产、消费免税等行业。

富国曹文俊两个月连发三只新产品,基民喊话基金经理“不要太飘”

表:曹文俊目前管理的基金持仓明细(标红为三季度新增个股) 来源:wind 界面新闻研究部

在富国转型机遇的天天基金讨论区,曹文俊保持着每周一次的频率,以文字的形式和基金持有人探讨自己的投资理念。坦诚的发言,让不少持有人将曹文俊称为“宝藏基金经理”。

曹文俊表示,将主要采取“自下而上”和“自上而下”的选股策略,在成长、价值风格之间进行相对均衡的配置,从而分散风险。

曹文俊表示,“管理基金就像烧一道菜,关键是要掌握火候,既要考虑收益空间,又要考虑风险敞口的暴露。所以我更注重风险收益比,做到月胜率的最大化,积小胜为大胜。”、“我的组合里,四分之三是顺应市场去世的,还有四分之一是做一些左侧布局的逆向投资。因此,我在三季度逆势加仓了地产,希望提前布局获得更大的收获。”

但是,随着新发基金频率的加快,在管资金规模即将突破100亿的曹文俊,是否还能做出让持有人满意的业绩?

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作者: 杆子新闻

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